EXEN CONSEIL accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs décisions patrimoniales et financières. Implanté à Strasbourg, le cabinet privilégie une relation de proximité, fondée sur l’écoute, la pédagogie et un accompagnement personnalisé.

Organiser votre épargne, investir, préparer votre retraite ou anticiper la transmission : nous vous aidons à construire une stratégie adaptée à votre situation, à vos ressources et aux objectifs que vous vous êtes fixés.

Un interlocuteur dédié

Fondé par Matthieu Bruetschy, EXEN CONSEIL vous propose un accompagnement personnel et une relation directe.

Vous conseiller commence par vous comprendre : votre organisation familiale et professionnelle, vos investissements, votre fiscalité et vos projets à court, moyen et long terme. Cette vision d’ensemble permet de donner une direction cohérente à vos décisions patrimoniales.

Des placements au service de vos objectifs

Notre approche consiste à étudier les solutions financières et immobilières en tenant compte de votre horizon de placement, de vos besoins de disponibilité et de votre tolérance au risque.

Chaque recommandation s’accompagne d’explications claires sur le fonctionnement des solutions, leurs frais, leurs avantages et leurs risques, ainsi que leurs implications fiscales. L’objectif : vous permettre de décider en connaissance de cause et de faire évoluer votre stratégie dans la durée.

Un accompagnement pour les entreprises

EXEN CONSEIL accompagne également les dirigeants dans leurs projets : mise en relation avec des partenaires, solutions de placement de trésorerie et mise en place de dispositifs d’épargne salariale, notamment le Plan d’Épargne Entreprise (PEE).

Parlons de vos projets

Un premier échange pour faire connaissance, comprendre vos attentes et découvrir l’accompagnement proposé par EXEN CONSEIL.

Notre méthode

Un accompagnement en quatre étapes pour construire une stratégie adaptée à votre situation et la faire évoluer avec vos projets.

1/4 — Comprendre votre situation

• Échanger sur vos projets et définir vos priorités.
• Analyser vos revenus, vos dépenses et votre capacité d’épargne.
• Réaliser un bilan de votre patrimoine.
• Définir le cadre de notre accompagnement dans une lettre de mission.

2/4 — Construire votre stratégie

• Étudier les possibilités au regard de vos ressources et de vos objectifs.
• Comparer les solutions financières et immobilières adaptées.
• Intégrer les dimensions juridiques et fiscales de votre situation.
• Vous expliquer les avantages, les contraintes et les risques des solutions envisagées.

3/4 — Concrétiser vos choix

• Définir une allocation cohérente avec votre profil de risque et votre horizon de placement.
• Sélectionner les supports et les partenaires adaptés.
• Formaliser nos recommandations dans un rapport de conseil.
• Vous accompagner dans la mise en place des solutions retenues.

4/4 — Vous accompagner dans la durée

• Faire régulièrement le point sur votre situation et vos objectifs.
• Anticiper les changements familiaux et professionnels.
• Réexaminer votre stratégie au regard de l’évolution des marchés.
• Prendre en compte les évolutions juridiques et fiscales qui vous concernent.